田府，田婴之女听闻屈原来到自家府上，顿时喜形于色，她吩咐侍女在宴会结束后，将屈原带来见自己。

孟尝君将屈原接引上座。屈原抚琴《无衣》之曲，屈夫人昭碧霞给子兰娓娓而述当年秦解楚围的佳话。在屈原的请求与苏秦的帮助下，孟尝君暂时答应了帮助屈原在父亲田婴面前说说好话。

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应田婴之女浴兰的邀请，屈原来到了田府后院。然而，屈夫人昭碧霞却被排除在了受邀的人之外。在屈原步入后花园之后，田婴之女浴兰姑娘突然出现，曼舞翩翩，姿态绝美，屈原鼓掌叫好。浴兰对屈原的诗作颇有一番细研，引得了屈原的侧目。浴兰大胆而直接地表达了对屈原的爱慕之情，可是，屈原却委婉而不卑不亢地拒绝了她明许的芳心。屈原以浴兰姑娘养植的兰草为喻，言明了自己心中真正所爱之人应有的个性。面对浴兰不依不挠的猛烈攻势，屈原不得已之下搬出了自己的妻子昭碧霞，在浴兰的错愕之下这才得以脱身。

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回到住处，屈原向碧霞解释了刚才所见的人。贤惠明理的碧霞并未介意，屈原不禁心暖不已。

夜晚，田婴回到府中。得知了屈原白日在苏秦的引荐下拜访田府后，田婴嗤之冷哼。果不其然，随后的孟尝君与女儿浴兰都赶来为屈原游说，请田婴接见屈原一次。田婴心思一动，答应了设宴相邀屈原，可却只邀请屈原一人，而且还摒退了孟尝君与田浴兰。

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楚国，莫愁宫。清晨，宫内再次发现了纸扎的小人，看起来异常瘆人。郑妃此时出现，对莫愁讥讽了一番。随即，郑妃请来的巫师施法连连，对着莫愁上下其手。这一幕正巧被受邀来陪莫愁的青儿看到，青儿于是假扮女鬼，吓得众人惊慌失措大惊失色。郑妃吃了一瘪，可无奈碍于楚王对莫愁的宠爱，无法惩罚莫愁。事后，巫师直和郑妃说，莫愁不简单，日后能不招惹还是少招惹为妙。

莫愁宫里，久别重逢的莫愁青儿两姐妹彼此都是欢喜不已。

齐国，田府。孟尝君发现了妹妹浴兰对屈原的过分关心，在浴兰羞涩地掩饰下，孟尝君田文也明了了浴兰怕是对屈原芳心已许。

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屈原如约来到了田府，拜会齐相田婴。屈原开门见山地提出了想要代表楚国与齐国结成合纵抗秦之盟。然而，田婴的态度却非常抵触，这给屈原的游说带来了很大的阻力。随即，田婴拿出一份伪造的字条，污蔑屈原居心不良欲用诡计害齐利楚。猝不及防的屈原被齐府的侍卫拿下，关押软禁了起来。

田浴兰前来拜会昭碧霞。一开始，田浴兰就以解读屈原之诗为引，想要将碧霞比下去。然而出乎田浴兰预料之外的是，昭碧霞并没有表现出分毫的气恼与醋意，落落大方的气度顿时使得田浴兰无形之中落入下风。田浴兰只得悻悻离去。

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孟尝君田文火急火燎地告诉了妹妹田浴兰屈原被捕的事情。浴兰细推缘由，认为这事情之中必定有诈，屈原怕是受了诬陷。可是，随后赶到的田婴以父亲的威权强行压下兄妹二人的想法。

屈原受邀外出久久不归，碧霞等人开始着急起来。