国家安全局特别调查部在调查西德妮和Rambaldi笔记之间的关联，想找出图像的含意。沃恩说，图画周围的字符解码后的意思是“预言”。尽管Haladki全力帮助竞争对手DSR，但CIA却不愿与之合作。西德妮拒绝屈服，接受身体测试。

另外，SD-6已经确认了“鲨鱼”和McKenas Cole的幕后主指人的身份——Alexander Khasinau，与俄国黑帮联系密切的危险人物。SD-6组织后台联盟的12位成员召开紧急会议。斯隆给SD-9的头目Edward Poole打电话，Poole坚持说，联盟成员John Briault与Khasinau通敌，斯隆决定自己解决麻烦。

西德妮看望斯隆将不久于人世的妻子爱米莉，她承认如果不是隐瞒病情，癌症本来可以治愈。西德妮警醒，同意接受DSR的测试。杰克透露，破解Rambaldi作品的DSR特工没有掌握原始的密码钥匙，真正的密码藏在梵底冈，西德妮劝说沃恩和她一起前去。