西方邪恶女巫被击败之后，Mary Margaret和David高高兴兴地在老奶奶的餐馆为刚出生的儿子举行命名暨加冕典礼（毕竟他是个王子！）。与此同时，Emma和虎克船长不慎掉入Zelena用灵魂开启的时间传送门，结果一起回到了诅咒发生之前的魔法森林。在寻找回家之路的同时，他们必须小心自己的每一个决定--他们不能做任何改变历史的事情，否则所有的家人和朋友都可能丢掉性命，而他们自己也将从历史中彻底消失。