Emma带着Henry抵达神秘重现的斯托里布鲁克镇并与家人和朋友团聚，但是她很快发现他们失去了过去一年的记忆——他们根本不记得自己曾经被「传送」回童话世界！Emma确信镇上某人该剧这个神秘的新诅咒负责，于是与Regina联手调查这个人的真实身份。与此同时在一年前的童话世界中，Regina在罗宾汉的帮助下试图穿越魔法屏障返回自己的城堡——那里已经被阴险的「缺德女巫」Zelena占据。