陶晋离开黑风寨这一段时间，树妖不断扩张自己的势力，现在连陶晋也不怎么放在眼里了，竟然敢出口顶撞陶晋，聂小环为陶晋鸣不平。

黑风对聂小环施了摄心术，她已经变成黑风忠实的奴仆了。黑风得知宁采臣已经回到罗刹镇，他让聂小环回去好好监视宁采臣。聂小环依依惜别陶晋。

黑风夜以继日的训练新兵，黑风寨现在兵强马壮。陶晋不明白黑风为何要训练这么多的士兵，黑风告诉他血魔以前残暴成性，现在却散尽千金聚集了一大帮妖怪隐身于罗刹镇，潜心修炼，其实他的目的是为了攻打黑风寨。自己训练这些士兵就是为了保护黑风寨。

聂小环回到罗刹镇，聂夫人一家团圆特别高兴，大家聚集在一起庆祝。聂夫人问小环这段时间都在做什么，为什么不回家。聂小环谎称自己在外面无意中遇到树妖被树妖打伤，她好不容易逃脱，藏匿在一个安全的地方养伤。

严雨生和燕赤霞觉得聂小环对自己这段时间行踪的说辞漏洞百出，他俩对聂小环都产生了怀疑。聂小环来到树林运用千里传音向黑风报告血魔和宁采臣的动向，严雨生和燕赤霞跟踪聂小环，见她举止怪异，鬼鬼祟祟，不知道在干什么。

二人把聂小环的举动告知了聂夫人，燕赤霞怀疑小环被人施了摄心术，他说一个人如果被施了摄心术就会跟主人心意相通，一生都要受主人控制。小倩想起上次小环刺杀黑风不成被黑风抓住，却很容易就逃了出来，她一定是被黑风故意放出来的。听了小倩的分析聂夫人猜测聂小环一定是被黑风施了摄心术。

严雨生决定利用宁采臣来试探聂小环。聂小环果然中计，她见宁采臣夜半三更鬼鬼祟祟连忙跟了上去却被聂仁打晕，燕赤霞给她施了催眠术，聂小环在催眠状态下说出了黑风交给她的任务就是监视和?；つ沙?。为了不惊动聂小环，第二天早上聂小环醒来，聂夫人告诉她昨天晚上她在巷子口晕倒了，被好心人送了回来。

黑风昨晚千里传音小环，却没有收到小环的回复，他误以为聂小环背叛了自己，他为了惩治聂小环把小环打伤，这一切都被陶晋看到。