宁夫人为了让儿子能够顺利高中，请来陶晋和小环两个假道士到家中做法。月容对宁采臣渐生爱意，她无微不至的照顾宁采臣，宁采臣却对月容的温柔躲避不及。

燕赤霞来到玄贞观劝说师兄不要再与聂小倩为恶，自己多年来一直在引渡那些心存善意的妖怪，让妖与人能够和平共处，赤眉道长却指责燕赤霞身为修道之人却整天与妖为伍，走入歧途。

月容和宁夫人很是投缘，宁夫人想认月容做干女儿，可是月容喜欢上了宁采臣，她想做宁夫人的儿媳妇。月容怕自己和宁采臣做了兄妹，以后就不能做宁采臣的妻子了。小倩说人妖殊途，不能相恋，让月容不要过于执着。

宁夫人定下良辰吉日，摆酒设宴正式收下月容为自己的干女儿，严雨生在酒席上话里话外指责杜月容和陶晋等妖在宁府兴风作浪。

树妖向黑风报告陶晋和聂小倩在宁采臣家里，可是他们并没有想要杀害宁采臣的意思，反而好像在策划什么阴谋。黑风听闻陶晋和小倩对自己阳奉阴违，决定利用聂夫人之手除掉小倩。

为了赶走严雨生，杜月容和陶晋施计让宁夫人相信是严雨生破坏了给宁采臣祈福的法坛，为了儿子的前途宁夫人婉言请严雨生离开宁府。严雨生心中不服趁着夜色来到宁府，与陶晋、月容打斗起来，被燕赤霞阻止。

宁采臣请求燕赤霞一定要保护母亲的性命，同时他告诉燕赤霞如果真的是自己的祖先灭了狐族，让燕赤霞不要阻止狐族向自己复仇。小倩也拜托月容一定要保护好宁夫人。

小环和陶晋在屋里讨论要用宁夫人来挟持宁采臣，小倩闯进来请求陶晋不要伤害老夫人，陶晋要小倩答应如果查明事实真相，小倩一定要亲手杀死宁采臣。