想要过天梯必须要先修桥，拿刀砍树没有效率，关大河同父亲一起去旁边的村庄，想找些锯子。村子里皇协军在欺压百姓，小头目赵兴还想欺负一个女子小蘑菇，关团长看到了这一幕，跳进房间解救了小蘑菇。

就在大家修桥的时候，有人发现鬼子的搜索队朝他们所在的方向进行搜索。由于敌我力量悬殊不能开战，关大河决定自己去引开敌人，让其他人过桥逃走，李芬非要陪关大河一起去，但被大家拦住了，关大河的父亲留下来等关大河。

关大成功引开了鬼子，但他也陷入了困境。就在这时，他遇到了小蘑菇，小蘑菇带他去了一个隐秘的山洞，这个山洞叫千佛洞，小蘑菇家祖祖辈辈都守护着这个洞。关大河怕自己躲不过日军的搜索，于是他将密码本交给小蘑菇，保存在这千佛洞中。

原爱的嫂子千代子带着女儿樱子一起来到了中国，樱子看到了中国的皮影很感兴趣，于是原爱带着千代子和樱子下车观看皮影戏。樱子闹着要去后台看别人耍皮影，千代子就带着樱子去了后台，没想到遭人绑架，原爱觉察出了不对劲，也跑去后台，同样被人绑架。绑架他们的是一群土匪，想敲诈勒索。关大河换上了伪军的衣服从鬼子的视线中逃了出来，就在这时，他看到了土匪作恶的这一幕，他拿出枪想救出这三人。这时鬼子来了100多人吓跑了土匪，土匪留下原爱和樱子，带走了千代子。关大河解救了原爱和樱子，原爱以为关大河是皇协军，还问清了他的名字，关大河自称是赵兴。原爱只看着关大河面熟，但没能认出他来。原爱的哥哥渡边很看重关大河，留下他做皇协军大队的中队长，遭到了格木的嫉妒。关大河不能一直留在皇协军中，他想要逃出去。

关大河引开了鬼子，其他人顺利脱逃，找到了大部队。机要员失踪，部队非常重视。警卫员高飞接到了任务，去寻找李芬。但寻找李芬要突破敌人的三重防线，任务很是艰巨。

夜深了，原爱边看画像边回想今天的事情，觉得今天救自己的赵兴和那晚绑架自己的关大河很像。于是，原爱来到了关大河的门前，在关大河的门前吹起了口琴。