义勇军战士们听到了《义勇军进行曲》，群情为之振奋。张学良密令黄处长，将张天海等各路义勇军的首领召集到锦州，商讨抗敌对策。锦州保卫战打响了，张天海指挥义勇军浴血奋战。日军武器先进，义勇军伤亡惨重，但他们毫不退缩。蓝玉奴等人正在高力房镇开办临时战地医院，邵掌柜得知日军满铁守备队血洗高丽房的消息，大家磋商空城计之策。并埋伏在暗处，蓝玉奴和伤员们开火，满铁守备队也望风而逃。锦州外围失守，东北军在关外各部撤至关内滦州，大家得知消息气得不行。蓝玉昆则脱下了军装，要和义勇军共同坚守抗日阵地。耿金锁因势利导，说起毛泽东为红军制定三大纪律六项注意。张天海受到启发，决定也为义勇军制定军纪。阎成龙来到奉天见到良子，而此时的良子用自己的身体为圣战前线的官佐们服务。阎成龙愤而离去。