高力房镇财东阎广财的大儿子阎成虎和长工张天海去蒙边草原贩马归来时，被日军修葺被炸的铁路所阻，幸得张天海单枪匹马引开小鬼子，让阎成虎绕道安全回家，同表妹赵来弟定亲。赵来弟喜欢张天海，瞧不上阎成虎，被赵荣庭锁在油坊。无意中日本留学阎家二少爷，回国来满铁实习，认出张天海。在幸得忠义团首领老头票一起打退日本宪兵，老头票想夺马并拉天海入伙，被天海拒绝。

分一枝手枪与天海作战，却又认为天海是条好汉，悄然离去。蓝玉奴从县城回来，将哥哥送的防身手枪送给耿金锁作为定情信物。赵来弟得知天海出事，让阎成虎放自己出来，通知众人救天海。此时，天海赶着马安全归来。阎老爷害怕，表面慰问天海，暗地叫巡察抓天海。天海被抓，后被金锁救出，安排渔窝棚里藏匿起来。日本宪兵逮捕天海妈，耿金锁和张天山。赵来弟照玉奴吩咐到天海藏身的渔窝棚，稳住天海。阎成虎要拉杆子当土匪，并要拉上张天海，跟日本人拼了。阎广财极力阻拦，阎成虎十分气闷。