皋陶和神荼、郁垒带领犯人们劳动，舜来找皋陶商议与有苗氏决战丹水，丹朱对丹水之战跃跃欲试，只怕舜不给自己机会，有苗氏同样在精心筹划丹水之战，舜提议由禹来指挥这场大战，皋陶有些担心，舜决定让丹朱、禹和商均三人比试决定统帅归属，众首领也都觉出舜不是在选拔统帅，而是在选拔共主的继位人。娥皇前去找到正在因为思念父母而心情低落的禹收他为义子。比试过后，舜宣布结果，众人表情紧张。舜命丹朱为前锋，丹朱怀疑舜忘了曾经许给自己的承诺，舜再次承诺，若能完成前锋的任务决战胜利之日，就宣布把平天冠授给丹朱，丹朱接受前锋旗，命商均为粮草军需供应指挥，舜命禹为丹水之战的统帅。禹想出了让兵将们编制泥沼鞋的法子。丹朱的食客之一北人无泽给丹朱分析了作为前锋一职进退维谷的处境，建议丹朱托病辞去前锋一职。大战在即，禹讲完了作战计划，北人提出丹朱君身染重疾不能担任前锋之事，受到舜的感化，丹朱表明自己不会辜负共主的重托，一定完成任务，就算死，也要死在战场上。