皋陶跟禹解释自己为什么甘愿做司法大首领，列举了唐尧舜的仁德、智慧，鼓励禹以前后两位共主为榜样，解决面临的各种难题。外出采药的女英失足滚下山坡，皋陶、禹带领人马分头寻找，涂山氏部落首领涂祝的女儿女娇将女英救回部落，父女将女英送回营地，女娇参观营地变得惊喜和兴奋，毛手毛脚的把烧水的陶罐打翻了，洒出的水浇在被火烧过的石头上，石头炸裂使禹茅塞顿开，大禹带领众人实验火烧水浇法获得成功，众人欣喜若狂。女娇的心思被女英看透，决定将女娇留在身边，并请皋陶为禹和女娇说媒。东不识看管朋贝采集，伯益前来收取，东不识抱怨朋贝长得慢捞得快，舜跟子契看朋贝，子契研制出朋贝的替代品，舜担心会被仿制需要好好琢磨，子契怀疑东不识所交朋贝数量不实，舜命子契不可声张要调查落实，东不识和商人伯余勾结，私自贪占捞取的朋贝，众首领都在场，舜派伯益通报商均所管处私自贪占朋贝的首领所受到的惩罚震慑官员，东不识吓出一身冷汗，舜派秦不空做东不识的副手，九黎做商均的副手希望各位首领廉洁自律，舜看出东不识的心思极为痛心。女娇告诉女英自己看上了禹。治水工地的民夫穿的葛布衣服因为利润低被商人拒绝制作，皋陶派人上山打猎准备过冬的兽皮。