山一面收服吐蕃，另一面招兵买马，气势一时无两，忠有见及此便向玄宗禀告，玄宗即召山回朝，山狡猾避过玄宗的怀疑，并获增加军备令忠非常不满，梅精神日渐康复，而且看破红尘。玄宗和环微服出巡，遇上龙婆预言将有大难临头，环顿感不安，玄宗加以安慰。忠以黄袍加身嫁祸山作乱，令山不得不挺而走险，玄宗上泰山祭祖，环相陪在侧，山利用此机会行弒皇帝。