年羹尧之小姨见翎父子，将他们救返家中。另方面，四太子前往吕留良家暂住。途中被曾静伏击，后查出为曾所为，故命人送鸦片烟膏与便条到十四太子府。十四太子知曾出击，责曾陷他于不义，后又接四之礼物，气愤不已。 翎父子得玉妍恩待，冲并于花园与妍相遇，二人双双共游，却见年从外归来，连忙逃遁。但仍碰见年，幸而年感翎曾有助之恩，故放两人一马。 康熙召见十四，示意传位与他及封他为抚远大将军。年得悉，忙返报知四，四欲盗诏书一看，吕留良则推荐侄女吕四娘。吕四娘拒绝，四大怒碎琴……