路西法从沙漠中醒来，他的翅膀长出来了。路西法清楚的知道他现在的第一要务是想办法回去。路西法在公路上拦下了一辆车，车上的那个人他认识，是他以前抓过的一个犯人，显然这个犯人又犯罪了。路西法本想把犯人抓回去，但是在犯人的请求下，路西法网开一面，他放走了犯人，拿回了被盗的物品，但是犯人只能在沙漠里奔跑。路西法将东西交给了当地的警察，自己回到了洛杉矶。

路西法将琳达接到了酒店，他给琳达准备了很多吃的，还有一个男子。路西法很抱歉琳达被他的妈妈烧成这样，但现在也只能让琳达自己慢慢恢复。路西法给琳达看了他长出来的翅膀，路西法恳请琳达帮他锯掉这对翅膀，但是琳达拒绝了。

路西法来到警局找到了克洛伊，他希望克洛伊能够帮他找到绑架他的那个人，尽管克洛伊认为路西法在没事找事，但是克洛伊还是和路西法来到了沙漠。克洛伊没有发现关于路西法被绑架的事情，但是她在沙漠里发现了一具尸体。警察们迅速赶到，们在那里发现了一把印有A字样的钥匙，并且得出被害人是一家酒店的老板史蒂夫。大家回到警局，对此展开了调查。克洛伊发现了一个嫌疑人，那就是史蒂夫的合作伙伴乔什。他们找到乔什的时候，乔什正在和大家开派对。乔什看见克洛伊时的第一反映便是克洛伊是史蒂夫找来的假警察骗他的，乔什向克洛伊解释，他和史蒂夫之间有一个游戏，那就是恶搞对方。这次他找了一个绑架公司，他和绑架公司约好将史蒂夫绑架，然后扔进沙漠，两天之后便把史蒂夫送回来，可他没想到这次史蒂夫再也没有回来。

警局来了一个新的副队，名叫马库斯。马库斯以前是一个摇滚歌手，警局有很多他的迷妹，尤其是洛佩兹，但是丹尼尔和克洛伊非常讨厌这个马库斯，因为他只会站着说话不腰疼。克洛伊他们想到拿人当诱饵，假装雇佣绑架公司，让后摸出线索。丹尼尔成了诱饵，但是最后路西法出来捣乱了，他让自己被绑架了，因为他觉得这帮人会是之前绑架他的人。但后来他只得到一个消息，那就是一个叫做“罪人”的人雇人绑架了他。但是克洛伊他们却抓到了最大的嫌疑犯。

阿曼那迪尔的心情很低落，因为他的翅膀还没有长回来，而且他的魔法也不见了。路西法看见阿曼那迪尔如此伤感便安慰阿曼那迪尔，但是他没有告诉哥哥自己翅膀长出来的事情。阿曼那迪尔自己发现了这件事情，这时路西法才不得已说出了实话。路西法的翅膀总是被剪掉便又长回来，而且上帝夺走了他的恶魔之脸，这让他都无法向克洛伊坦白。路西法还向阿曼那迪尔询问了“罪人”的事情，但是阿曼那迪尔表示并不知道什么。