小林武义设宴款待林东野和黄志远，他们俩大快朵颐，小林武义答应放他们回去，只要林东野在归顺协议书上签字，林东野被逼无奈只好照办。

林东野和黄志远被放出来，猜不到谁出卖了他们俩的行踪，林东野一时不知道该何去何从，他对国民党彻底心灰意冷，黄志远劝他投靠八路军，林东野受不了那里的清苦，他越想越伤心，在大街上大呼小叫，装疯卖傻。姚华康来接林东野，对他嘘寒问暖，姚华康透露他曾经在街上看到萧寒了，怀疑萧寒告发他，林东野就把萧寒在林雨竹家的事说出来，姚华康看出林东野想借刀杀人，他立刻陷入两难，如果他把此消息告诉日本人，八路军不会放过他，如果他不揭发萧寒，日本人也不会绕过他，姚华康忍不住大骂林东野。

林雨竹打电话给小林武义，向他打听林东野的情况，让他尽快开一份去上海买药的通行证，林雨竹从小林武义的口吻中听出林东野已经被释放了，她断定林东野妥协了。姚华康来找林雨竹告状，林东野把萧寒的下落告诉他，他想带人去林雨竹家走过场，也好向小林武义交差，林雨竹拒不配合，姚华康只好作罢。

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林东野三天没回来，吴纯向陈汉生打听林东野的下落，陈汉生认定林东野已经死了，答应照顾吴纯，没想到林东野竟然活着回来了。吴纯给林东野打水洗脚，林东野要明媒正娶她为妻，不许她再和其他男人纠缠。

小林武义给吴纯的任务就是用美色麻醉林东野，让他失去斗志，进而涣散军心。林雨竹想去上海买药，叮嘱付大虎好好照顾萧寒，林雨竹拜托付大虎交给小寒一封信。黄志远秘密调查，很快查出几个可疑人选，吴纯每天缠着林东野，他无暇顾及这些。林东野挑选了三个亲信，派黄志远带着他们把小林武义除掉，答应事成之后给每个人两根金条。

付大虎来给萧寒送饭，无意中说出林雨竹去上海买药的事，还把那封信交给萧寒，林雨竹在信里和萧寒约定在四明山见面，她知道此去上海凶多吉少，做好了最坏的打算。林雨竹一早出发去上海，小林武义派平田三郎陪她一起去。

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黄志远一行四人趁天黑进城，吴纯在半路拦住他们，把瘦子叫到一边，趁其不备把一沓钱和刺杀小林武义的情报塞到他口袋，然后把瘦子推下悬崖，黄志远他们三人闻讯赶来的时候，发现瘦子已经气绝身亡，黄志远从瘦子口袋里发现了那一沓钱和情报。

平田三郎陪林雨竹来到上海，然后入住一家酒店，他住在林雨竹隔壁。林雨竹在房间里仔细检查了一遍，发现了桌子下面和床头的监听设备，林雨竹打电话约供货商见面，平田三郎立刻派人跟踪她，然后打电话向小林武义报告。林雨竹打电话给小林武义，让他把跟踪的特务撤掉，否则就放弃这次交易。

林雨竹每天频繁出门，平田三郎在后面跟踪她，监视着她的一举一动，林雨竹打电话约朋友见面，平田三郎累得精疲力尽，硬撑着继续跟踪林雨竹，林雨竹来到咖啡厅，让服务生把平田三郎叫过去一起喝咖啡。