芥川与向亦鹏的谈话继续展开，向亦鹏告诉芥川自己用“唐一鸣”的名字执行过我党地下组织的“暗影计划”。芥川加紧了对向亦鹏的审讯，对向亦鹏做外围传递文书的工作极其感兴趣，芥川认为向亦鹏执行的“暗影计划”一定与日本特工内部的中共卧底有关，目的就是获得“军刀计划”。

余铭真苦等游闲海不来，预感到事情出了问题，便开始四处寻找小宝的下落，但丝毫没有线索。与此同时，游闲海在方孝的手中受尽折磨。

阎天戳穿了假洪强的面具，并机智地逃脱。这时，芥川和山田同时接到上级竹中的命令，日军军部情报员刘天辰带着部分“军刀计划”潜逃，各方特工人员怀着不同的目的，紧急追查刘天辰的下落。

杨修远终于恢复了记忆，他潜入芥川府邸，阎天跟踪而至，竟然看见了向亦鹏，阎天认为向亦鹏已经变节，极为痛心。