季爱玲眼见自己的阴谋要得逞，心里暗松一口气。而专案组果然也把目标集中在了吕克明身上，乘着吕克明出外办事，张汉超从窗户爬进了他的房间，四处搜寻下刚刚发现炕洞里有问题，熊大兴此时却开门闯了进来，原来他觉得吕克明的箱子里一定装着值钱的东西。两人一碰面，张汉超打开了箱子看到里面果然是部电台，但熊大兴偏说见者有份，张汉超只好用枪逼着撵走了熊大兴。

眼前证据确凿，专案组立即秘密缉捕了吕克明，但打开箱子以后，吕克明却死活不承认那部电台是他的，他说自己是个走私药品的黑商，箱子里原来装的都是盘尼西林，而且也从没给人写过恐吓信。专案组一头雾水，一面查访黑市的走私药品核实吕克明说的话，另一面张汉超又找到季爱玲，询问她是否记错了房间。

季爱玲矢口否认，张汉超没有办法只能回了房间，现在他可以断定吕克明和季爱玲有一个人在撒谎。季爱玲心存谨慎，急忙又去找胡子，她知道早晚公安要找到自己身上，让胡子即刻行动，去隧道埋炸药。熊大兴带着杨诚和王黎生来到当地的黑市，果然打听到了有人在卖盘尼西林。

杨诚上去讨价还价买了一瓶回来，但专案组无法分辨这药是不是吕克明的，现在仍然不能洗脱吕克明是049的嫌疑。专案组不提，熊大兴和二罗子却对这批药动了心思，他们去偷听卖药那三个人说话，得知他们是从姓吕的手中偷来的，又跟踪三人，却远远发现了正给三人布置任务的胡子。

专列即将出发，公安部联系不上专案组，周副局长心急如焚。胡子带着一队人开始偷偷摸摸地向铁路隧道进发，他先是伪装成猎户骗了洞口的守卫将二人杀害，随后将一百公斤炸药运进隧道内，领着一群特务在铁路沿线埋好，又将前来巡路的巡道工杀死埋掉，然而这一切却都落入了偷偷跟来的熊大兴眼中。

熊大兴一直以为胡子是在倒卖药品，得意地告诉二罗子自己做了记号，可以带人去挖。回头熊大兴又找到了张汉超，告诉他自己要卖三个秘密，是关于有人去铁路边隧道的，张汉超一听，知道事关重大，二人约好晚饭时交易，专案组众人开始内部筹钱。胡子自以为天衣无缝，把炸药已经安好的消息告诉了季爱玲。