明石少佐带领日军部队进入深山，寻找在深山里面打游击的八路军。老六和老八从树林里面经过，两人没有发现藏在草丛里面的日军，倒是发现了在草丛中出没的一只兔子。

明石带头向老六和老八开枪，老八猝不及防中弹倒在地上，老六吓得转身就跑，明石提醒手下不能开枪打中老六，他推断老六肯定是跑回八路军营地求助，决定利用老六找到八路军的大本营。

附近的八路军听到了日军开枪的声音，萧长佑带领同伴往枪声响起的地方跑去，老六在路上与同伴相遇，萧长佑见老六狂奔不止，猜到日军想跟踪老六找出八路军的大本营。

老八倒在地上死亡多时，萧长佑与谢明军汇合，一行人在日军的追赶下逃到了牛头崖上。牛头崖是处绝地，背后是悬崖。萧长佑一行人爬到崖上已经来不及原路返回了，明石少佐带领手下人追到牛头崖下，命令手下人架好炮筒。 

萧长佑见日军在崖下开始架炮，一脸愧疚向谢明军赔不是，他忘记了日军携带重型武器，如果日军没有重型武器，自然拿上了崖上的八路军无可奈何，如果强行攻崖，必将付出极大的代价。

萧长佑听到了附近传来风声，意识到崖下有山洞。明石少佐指挥手下对牛头崖顶一顿炮轰，随后带领手下人爬到牛头崖上。他以为会找到萧长佑几人的尸体，不料崖上空无一人。萧长佑一行人藏在崖壁上的石洞里面，躲过了日军的火炮轰炸，一行人毫发无损。

北野将军委托内藤进淮州城见民政局科长李世荣。内藤与北野谈话的时候，特高课白井前来报到。白井年纪轻轻长得漂亮，这样的年纪应该在国内嫁人生子，而不是来到他国的地盘上实施侵略。

蒋延隆带领手下在城墙下布防，安置了绕城的火药，一旦日军攻城，火药就会爆炸，到时日军将会损失惨重。内藤消息灵通查到国军正在城墙下布下大量火药，这些火药布局巧妙很难拆解，一向在军事上占优势的日军也不一定能阻止火药爆炸。

内藤进入淮州城，以送物资的名义从临时医院经过。一个医生向内藤倒苦水，声称原来的医院被一伙兵痞霸占了，医生口中所指的兵痞是蒋延隆，当初蒋延隆强行赶走了医院的医生，把医院改造为炮楼。

蒋延隆来临时医院见到了内藤，时值中日交战时期，日本人极有可能扮成中国人混进城内，蒋延隆对内藤的身份产生了怀疑，盘问内藤的身份。内藤拿出事先假造的身份证件，递给蒋延隆过目，冷静沉着应付蒋延隆。

假证件做得很逼真，蒋延隆看不出证件有问题，归还给了内藤，但他依然对内藤的身份保持警惕，一脸严肃进一步盘问内藤的背景，内藤见多了大风大浪，面对蒋延隆的盘问不慌不忙，谎称自己是李世荣的下属。