陈四扬和崔亭山以特派员身份与杨宏见面，因陈四扬对保密局内务熟悉，杨宏深信不疑。三姨太进来，觉得陈四扬熟悉，竟要来捏陈四扬的假胡须。陈四扬大发雷霆，把她撵了出去。他拿出毛人凤的亲笔信，重获杨宏信任。朱旭赶到北戴河，与特务接上头。周默已到达酒店，很快觉得气氛不对，他翻后墙进院，杀死发现他的员工，攀上酒楼。朱旭也发现在酒店外执勤的公安，想鸣枪报警，因遇到三姨太，改主意舍弃杨宏，与三姨太指挥天龙行动。陈四扬巧妙拿到杨宏队伍的名单和三套行动方案，崔亭山见时机成熟，借故离开，发出收网信号。周默闯入，举枪就打。杨宏不辨真伪，率人朝周默射击。周默寡不敌众退出。崔亭山带人包抄，周默跃窗逃跑。杨宏被捕，他的三套方案被粉碎。崔亭山、陈四扬、苏闵返回北京，在墓地抓获了朱旭和三姨太。崔亭山告诉朱旭她父母死亡的真相，但她已走得太远。崔亭山等人抓罗京华时周默已抢先进入东大院，携罗京华从地道逃脱。三妮来大院找崔亭山，她跟随老鬼跟到北京，提供了老鬼住所。崔亭山等人跟随老鬼到大庙，枪战中击毙老鬼，活捉装扮成香客的周默，罗京华绝望中朝陈四扬开枪，苏闵抢先为陈四扬挡了子弹……五星红旗下，陈四扬穿上军装，强忍哀痛跟随崔亭山奔向新的战场。