奈奈生一行人提前离开出云，踏上归家的旅程。奈奈生提出一个人做飞机回家，并在路上遇到了姬美子。姬美子看出奈奈生有心事，于是带着奈奈生去逛街约会。两人一路玩耍，来到了小太郎打工的茶餐厅，看到小太郎与姬美子，奈奈生终于明白了该如何面对巴卫，并在回家的路上，遇见了一只寻找另一只名叫“真寿郎”天狗的小天狗。在另一边，雾仁被名叫夜鸟的妖怪缠上了……