海娜背对着书元，想要趁机溜出门，书元似乎没有睡醒，一惊一乍差点吓坏海娜。崔津醒了到处找小狗，看到书元后谎称小狗被俊书带走，书元才没有多疑，反而在学校没次看到俊书，都感谢他家小狗可可的帮忙。俊书感觉很奇怪，但也没有多说什么。

复读三年的闵智雅回归学校，成为学生们崇拜的偶像，因为闵智雅具有灵性，她的算法非常准确，但从不收同学的钱。找她算卦的人都会赠与零食，崔津毫不客气，可闵智雅看穿她最近跟一只小狗在纠缠，提醒他多加小心。

说起小狗，宝谦得知小狗最近住在书元家，他也趁着晚上的时间来到书元家过夜。海娜看时间不多，提醒崔津不要睡着，要把握时机最后的机会。可关键时刻，崔津还是睡着了，宥娜打他电话怎么也打不通。

变身成小狗的本想着努力靠近书元，可宝谦的突然出现，影响了她的计划。宥娜联系不上崔津，只好独自进屋抱走小狗，宝谦拦住她，提醒她要多加珍惜跟小狗的时光。宥娜感觉宝谦很奇怪，但还是没有多想抱着小狗赶紧离开，没想到宝谦突然出现在屋顶，露出不可思议的笑容。

毕业旅行开始，崔津给海娜准备了小狗生活用具，希望她到时候能用得上。晚上，海娜趁着尹彩雅睡着，想要偷偷溜出去，差点被发现。海娜眼看时间快到十点，趁着尹彩雅值夜班，她赶紧溜出去，刚好被书元看到。第二天，尹彩雅从崔津准备的狗窝中醒来，又悄悄回到房间继续睡觉。

海娜因为变身，整晚没有睡好，一路上都在打瞌睡。颂伊提议划船，想要拉拢海娜跟宝谦的独处时间，书元只好跟颂伊一起划船，看着宝谦跟海娜有说有笑，他的醋意不断翻涌。海娜突然看到船上有毛毛虫，吓得她尖叫起来，宝谦赶紧拉住她的手，引来学生起哄围观。

海娜跟尹彩雅又换夜班，查寝时发现有三名女生不在房间，她赶紧打车去夜市寻找。闵智雅正在屋内算卦，发现奇怪的卦象，她看到了海娜的故事。书元看到海娜着急出门，跟着她一同去夜市，可找了很久也没有找到学生，眼看就要到十二点，海娜故意说要单独寻找。

崔津在狗窝没有看到海娜，从宥娜那里得知她去找学生了。体育老师抢先一步找到三名女学生，可书元却怎么也打不通海娜的电话，殊不知海娜此刻已经变成小狗。书元到处找海娜，突然看到有只小狗出现，他以为是可可，可有位老人从身后抱起小狗，海娜心里疯狂喊着救命，可书元还是与她插肩而过。

等海娜反应过来，发现自己被老人捆住，她看了一眼周围的环境，发现周围全是血腥的味道，海娜以为老人是杀狗变态，趁机咬断绳子逃跑。崔津找到海娜，可海娜掉进了坡下，崔津只有将衣服扔给海娜，等她白天变回原形。崔津找人帮忙，书元看到海娜的鞋子，顺着找到海娜，帮海娜包扎受伤的脚。回去路上，海娜才发现，老人不是杀狗变态，而是她真的丢失了一只长得像海娜的小狗。