吉鸿昌将军用西北军的刀法教这些游击队，让他们多加练习。当夜战士们都睡着了，吉鸿昌独自一人没有睡着坐在那里想事情，没有想到当夜竟然来了国民党的部队来清剿这支游击队，吉鸿昌把大家叫醒应敌。

醒来后的大家发现东面和西面都有敌人，就北面和南面没有敌人，吉鸿昌劝说高队长说南面肯定有埋伏，所以带着部队向北而去。来到北面山崖上，游击队员们在吉鸿昌的指挥下依托当地地形和夜色的掩护击退了敌军。

随后游击队员们突围了出来，但跑了一夜的吉鸿昌由于脑部撞击导致脑水肿而昏迷过去。这边吉鸿昌的妻子红霞得到了吉鸿昌没有阵亡的消息后，顺利产下吉鸿昌的女儿。

吉鸿昌夜里梦到自己的妻子带着女儿来看望吉鸿昌，吉鸿昌从昏迷中醒来，共产党的汪政委前来看望吉鸿昌，吉鸿昌得知家中平安后给妻子修书一封说明了自己的志向以及自己现在安好让妻子安心，不要担心自己。

另一边蓝衣社的人查到了卢葆华的消息，但随后队长秦飞离开的时候被吉鸿昌的部下牛建中劫持，但由于疏忽被秦飞得以逃脱。秦飞回到自己的老师刘处长那里，竟然听到了吉鸿昌没有死的消息，刘处长命令秦飞不惜一切代价放下自己目前的任务追杀吉鸿昌。

在苏区的吉鸿昌想要加入共产党，但汪政委告诉吉鸿昌他现在身为西北军将领的身份对革命事业更为重要。次日，吉鸿昌在共产党部分战士的护送下脱离苏区来到了一个地方，但这个时候被蓝衣社盯上，吉鸿昌和前来接应的牛建中在这些战士的掩护下得以脱身。