官兵突袭庆和戏院抓革命党，沈万奎乔装打扮，将装有传单的箱子换了，官兵空手而归。沈万奎将传单完好地送还给“光明社”，进步学生到处散发着传单。市民们拿着传单，议论纷纷。曹大人大发雷霆。司徒坤去找莫无形，希望他站在光明社这边，不要被金大人利用，不料莫无形只关心自己的莫氏手彩，对政治不予理会。郑毓敏提议刺杀曹大人，趁乱把货运出去，司徒坤提议用戏法“鬼打墙”来达到目的，“光明社”内鬼立刻通知了曹大人，武滕章建议找莫无形保护曹大人，莫无形婉言谢绝。金大人陷害莫无形私藏大烟，把他抓起来了。在牢中，莫无形坚持不参与政治。