阿部将军伤势严重死在村庄里面，八路军对日军发动进攻，小毛在战斗中身中数弹，卖国求荣的姜大成落到了八路军手中，八路军遵照国际条例，没有杀掉姜大成。姜大成却不知悔改，掏出一把手枪想反击，被一名八路军战士一枪击毙。

阿部将军的死震惊日本朝野，全国降半旗为阿部将军默哀。

八路军优待日军战俘，日军战俘却毫无忏悔之意，何团长忍无可忍，掏出手枪对准一个日军战俘的脑袋，紧急关头聂司令赶了过来，喝令何团长住手。

其实聂司令也对日军恨之入骨，日军在南京制造特大惨案，屠杀数十万南京市民，凡是有良知的国人，都恨不得把日本人碎尸万断。

因有国际条例规定，聂司令没有杀害一个日军战俘，而是厉声阵词，指责日军战俘飘洋过海入侵中国，犯下令人发指的罪行却毫无羞耻之心。

在聂司令的痛骂声中，日军战俘一个个沉默不语，低下脑袋无言以对，尤其是存有一丝良知的小林，面红耳赤狠不得挖个地缝钻进去。

白求恩为小毛子做手术，取出许多子弹，众人按住小毛子，防其挣扎。

日军到山区接投降的同胞，八路军依照国际条例，将俘获的所有战俘转交给日军。小林忽然提出留下来，因他的选择属于自愿，日军长官无可奈何，决定回去之后对国家宣布小林已经战死。

小林将一卷拍有日军烧杀抢掠的胶卷送给吴鸿运，以示愿意归顺中国军队。他打算用实际行动在中国赎罪，跟随吴鸿运拍下日军在中国犯下的累累罪行。

刘永祥再次游说韩宝顺加入共产党，韩宝顺要求刘永祥除提叛变的鬼见愁，只要刘永祥完成了任务，韩宝顺就带领手下投奔共产党。

鬼见愁为首的汉奸上台表演，向百姓们表演遇到共产党的经过，恶意丑化共产党，蒙骗不知情的人民群众。

刘永祥上台阻止鬼见愁演戏，同时昂首挺胸宣布自己就是共产党，台下的一些百姓没有被鬼见愁蒙骗，相信共产党并非像戏曲中那般贪婪丑恶。