秦桧巧言令色的指责赵鼎不为皇上着想，赵鼎表述自己的衷心，不想却惹恼了皇上，秦桧处心积虑的提出要让赵鼎向金人认错的话，或许金人会改变心意，赵鼎不肯向金人低头，被皇上罢了他的官，让他回家颐养天年，赵鼎很失望也很伤心，跪谢皇上后，步履蹒跚的离开了。赵鼎走了之后，皇上越发的信赖秦桧。秦桧愿意为了皇上去向金人低头，皇上很感动他为自己所做的一切。

岳飞在书房里看兵书的时候，张宪慌张跑进来，告诉他皇上已经重新重用秦桧，恢复了秦桧的官职，并已经决定和金人议和，询问岳飞现在应该怎么做，岳飞决定上书给皇上劝他三思。

皇上看了岳飞的折子后，并没有改变心意。岳飞实在没有办法要求辞官做一介散民，不想惹怒了皇上，以为他是用罢官威胁自己，不同意他的提议，让他速速回营。岳飞看到皇上的批示，提笔想要写些什么，却气的手发抖，生气的把笔摔了。

秦桧约见二太子，见面后秦桧感谢当年在五国城二太子的救命之恩。秦桧和他商议议和的事情，希望他能够通融一下，二太子告诉他，这个条款是完颜亶和金兀术商议的，想要改变的话有点难度。秦桧希望跪拜能用其他人代替，二太子觉得很为难，秦桧许给他以后自己能平步青云，会和二太子遥相呼应，一南一北尽在掌握之中。秦桧告诉二太子，自己并不恨岳飞，相反自己还要感谢岳飞。

梁兴来到张用的小酒馆，张用打趣梁兴准备什么时候找个姑娘，梁兴看着素素，心里有话却说不出口。梁兴说起议和的事情，气愤的直拍桌子，素素觉得这就不算是议和，二十通敌。梁兴为岳飞抱不平，觉得如果有机会的话，恨不得把金贼活剐了，张用提出要在议和当天要把金贼一网打尽，众人豪气冲天，决定大展身手。

秦桧领着官员来到驿站和二太子议和，外面的民众大喊着不能议和，秦桧跪接金人皇帝的圣旨，惹恼了众人，和金兵厮打起来，梁兴等人趁机砍杀金贼，梁兴小心的保护着素素。在厮打中，秦桧不小心弄掉了金人的圣旨，他摸爬滚打着捡起圣旨，张俊拉着他逃跑了。秦熺武功了得，准备杀梁兴的时候，被素素救了下来。

梁兴伤势过重晕倒了，素素细心的在一旁照顾。梁兴心心念念的都是素素，她很感动的流下眼泪。士兵们在大肆搜捕忠义社的人，宁可错杀一百也不放过一个。

梁兴悠悠转醒，感谢素素对自己的照顾。素素喂他喝药，说起小时候的事情，两个人开心的笑起来。素素明白梁兴的心思，但是她的心中却放不下岳飞。素素拿出岳飞送给自己的金刀，想起以前和岳飞在一起的日子，更加思念岳飞。

皇上感谢秦桧为大宋所做出的牺牲，张俊回禀皇上召岳飞回营的事情，皇上觉得岳飞是不识抬举。张俊觉得岳飞是居功自傲，想要图谋不轨，把岳飞的画像拿给皇上看，在秦桧的挑唆下，皇上十分生气。

张俊送给秦桧的猫丢了，秦桧让下人们去张榜招贴，以伺机铲除异己。