现场一片混乱，朴俊末砍伤堵住他的小混混，只想救人群对面的老婆刘宜贞，可小混混太多，他只能眼睁睁看着老婆被带走。

事情回到1994年，还是乡村小警察的朴俊末，陪着刘宜贞回娘家，却因不求上进被刘宜贞娘家人嫌弃。刘宜贞安慰朴俊末，让他不要介意。朴俊末感到有压力，毕竟刘宜贞最近被首尔警察厅提拔为精英警察。

首尔江南这边，很有能力的明星人物郑企铁在夜店当DJ，被首尔张老大看中。张老大让他替自己办事，承诺事成之后让他当夜店老板。郑企铁利用各种人脉，召集好友权太虎等人跟自己一起。虽然成为夜店老板，但郑企铁处处受打压，被张老大手下讽刺。

经过一年，郑企铁让张老大兑现承诺，愿意提供毒品货源，能替张老大赚大钱。可张老大不愿碰此事，不想弟兄当毒贩，当众人面狠狠拒绝郑企铁。郑企铁怀恨在心，权太虎等人也认为很吃亏，决定计划取代张老大，接管江南。

郑企铁让人帮忙找到征刀手，希望他可以出面，一起干掉张老大。他们计划让张老大等人到山里避暑，趁着张老大等人没有防备，郑企铁带领一群人，拿着打架工具，偷袭张老大的人。

张老大的人发现后按响警报，更多张老大的人出来，双方展开殊死搏斗。

张老大想要逃跑，却还是被郑企铁的人抓住。权太虎看上张老大的金表，强行抢走后被张老大捅死。郑企铁看到兄弟被杀，恼羞成怒后把张老大杀死。

郑企铁带人来釜山找黑帮老大宋东赫，编造张老大想投靠成奇秀，想要宋东赫重新考虑江南领头人。宋东赫犹豫片刻，认为张老大是自己带出的，想要找到他的尸体。郑企铁提供诱惑的金钱，让宋东赫考虑自己。在利益面前，宋东赫答应了。

张企铁找到专门种植罂粟的尹教授，希望可以买她手里的罂粟。随着利益链的不断扩大，张企铁的毒品生意越做越大，惊动了首尔警察厅高层。由于毒品泛滥，已经涉及跨境运输，东京警察厅村山英明亲自前来，想要跟首尔警察重案组赵昌植商量对策。

缉毒科长石道科找到朴俊末，希望他可以当卧底渗透进黑帮，如果顺利获取证据，可以承诺他升职加薪。想着刘宜贞娘家人给的压力，朴俊末考虑再三后答应当卧底，他要求成功后让警察厅长给自己连升两级。

为了接近郑企铁，首尔警察这边给朴俊末安排了假身份，让他假扮成权太虎的堂弟权承昊。朴俊末经过观察，发现郑企铁经常去一家食客用餐，他找准机会到食客闹事，让服务员给郑企铁传话，他要找他。郑企铁对此人有点好奇，赶来食客后，看到朴俊末手上戴的金表，让他想起了死去的权太虎。朴俊末故意用凶狠的眼神盯着郑企铁，想要他给个说法。