如今曲如森已死，李全也回到了党务调查处，蔡里昆试图让朱天德继续敲出余下的密码，结果毫无任何进展。正当蔡里昆准备离开时，险些被李全发现，幸好马天明及时出现遮掩，同时对蔡里昆有了怀疑。

两人为这件事吵得不可开交，蔡里昆认为马天明不信任自己，那就没有合作的必要，然而马天明也警告蔡里昆私下继续去见朱天德，他会让对方再也进不了病房。最终，蔡里昆只好妥协，并且提醒马天明接下来的行动务必小心，因为曲如森的死已让国民党特务更有警觉。

由于曲如森的事情导致衡山医院声誉受损，董事会问责苏院长，决定暂停孤儿院的筹建。苏院长主动去找苏院长，希望他能给自己一个说法，但是薛宁则表示小吴被特务调查处抓走，他对此无能为力。

回去途中，苏院长心事重重，蔡里昆见状提议她找陶成凯要人。苏院长别无他法，只好同意让马天明先去试试，或许陶成凯会给马天明几分薄面。之后的日子里，马天明安排阿力接替老吴当锅炉工，并且住在蔡里昆对面，但是蔡里昆却觉得马天明是想要监视自己。

阿力已经决定加入共产党，马天明得知此事，狠狠打了他一巴掌。陶成凯将薛宁约出来喝咖啡，想要劝说他加入党务调查处。薛宁委婉拒绝，恳请陶成凯告知小吴的下落，从而得知力行社的地址。除此之外，陶成凯也把朱天德事情说给薛宁，希望他能保持衡山医院的安宁。

薛宁带人突袭力行社的地盘，成功救出小吴。阿力将此事告知蔡里昆，顺便缓和他与马天明之间的关系。日本人承诺扶持丁四爷做上海滩的老大，前提是要帮他们做鸦片生意，随着马天明的毒瘾越来越严重，马天明跪求丁四爷让他带弟弟去戒毒，结果遭到丁四爷的拒绝。

马天亮趁丁四爷等人不注意，主动跟马天亮透露章娜娜的所在地，以及丁四爷会在明晚十点去共荣码头卸货，里面全是他走私贩卖的鸦片。马天明第一时间将消息告诉了薛宁，让他想办法营救章娜娜。

当天晚上，丁四爷的鸦片刚到达码头不久，便见薛宁带着巡警赶来，当场扣押工人和所有鸦片。丁四爷邀约薛宁见面，想让他把鸦片还给自己，薛宁要以章娜娜作为交换，最终逼迫丁四爷答应。

因为章娜娜从始至终都在担心白文成，所以薛宁主动带她去见白茱莉。看着章娜娜完好无损地站在面前，白茱莉总算落下心头大石，并且有些难过，两人约定以后再也不分开。马天明得知薛宁用十吨烟土换回章娜娜，顿时有些震惊，继而向他表达了感谢。薛宁觉得马天明是个好孩子，只不过跟着马天明毫无前途，其实马天明很清楚薛宁是嘴硬心软，已经用实际行动帮助了兄弟，现在打算要跟白茱莉坦白真相。