梁晴出城引起了保密局的怀疑，被堵在城门口。秦天亮带着枪去找白主任，让他交出天下一号，白主任假装配合，却伺机逃跑，被秦天亮杀死。秦天亮走到门口，将守门的卫兵骗进地下室杀死。梁晴被带回局里审问，她谎称自己是要出城看姑妈，众人不信，她和孩子被关押了起来。顾显章召集都富春和江水舟等人开会，几人对秦天亮及梁晴产生了怀疑。顾显章再次设局考验秦天亮，故意给他接触到文件柜的机会。秦天亮果然中计，没有意识到这是一份假的文件。他在看天下一号文件的时候，被朱铁发现。朱铁将此事汇报给顾显章，顾显章决定，派人对秦天亮进行跟踪。江主任见秦天亮晚归，上前试探，秦天亮不动声色。

回到家后，他检查起今天拍到的天下一号的文件，看完之后，他就去了江水舟家中蹭饭，江水舟向秦天亮套话，主动说起梁晴的姑妈，引起秦天亮怀疑。秦天亮装作肠胃炎病犯，让江主任的妻子小莲陪他去买药。两人到了药房，秦天亮不肯看病，要直接买药，被小莲与伙计劝着去号脉。进了里屋，秦天亮顿时一扫病容。原来，看病的大夫也是自己人。秦天亮通过药店，终于传出了情报。

江水舟回到保密局汇报工作，证实了梁晴的姑妈确实在重庆城外居住。顾显章与都富春正在密谋如何引出蜂王，却突然得知行动队的高平被共产党杀了。顾显章得知高平是在跟踪秦天亮的时候被杀，对秦天亮更加怀疑。而在秦天亮的设计下，顾显章对朱铁和江水舟也产生了怀疑，江水舟为了自保，说出了秦天亮昨天晚上上街买了药的事情，顾显章让他去查。

顾显章去审问朱铁，朱铁喊冤不已，顾显章却不为所动。药店大夫与伙计到了共产党驻地，将情报交给了领导。领导将情报交给了李荷，让她将情报带出去研究。

江水舟去找秦天亮说起昨晚的事情，要跟他互相作证，以此保平安。顾显章接到汪兰的电报，得知假天下一号已经到了共军手中，并且意外发现了鸽子的存在。顾显章决定将计就计，引出蜂王。秦天亮经过江水舟的提点，得知国民党在共产党安插了眼线。顾显章派人将秦天亮带去关押，秦天亮通过江水舟的话，判断出顾显章是在使诈，从容走进审讯处。