1934年10月，中共第五次反围剿失败后，中央主力红军红一方面军为摆脱国民党军队的包围追击，被迫实行战略转移。云南军阀聂玉珩带兵围剿红军侦查小分队，侦查小分队被困树林中，最终寡不敌众，全军覆灭。躲在树上想要伺机杀掉聂玉珩以报灭门之仇的聂九目睹了全程，聂九暗中杀掉聂玉珩的一个兵，换上国军的衣服，混入队伍，一名红军临死前将获取的情报交给聂九，想托其交予红军，还未将话说完就牺牲了，聂九朝聂玉珩开枪时将枪打偏暴露了自己，王连长带兵追杀聂九直至崖边，聂九被迫跳入河中，王连长介于前方是贵州军阀马万山的地盘便停止追杀，未将人抓获的王连长被聂玉珩一顿臭骂。

李处长下令抓紧时间挖出中共地下党成员，随后带领一批人按照已掌握的情报出动抓捕红军在兆阳城的情报小组成员，一名情报员正在接收电报，看到来人后迅速发电报通知总部情报小组暴露的消息，随后将所有情报一并烧毁，将电报机摔坏跳窗逃走，但不幸在楼下被团团抓获。被抓的情报小组成员在严刑逼供下宁死不屈。李处长根据掌握的消息怀疑折回后被聂玉珩围剿的红军第二军团侦察队与兆阳城内的中共地下党有关……

聂九在水中泡了许久，浑身无力，摇晃着走到河边再次晕倒。马万山手下保安队为了假装配合剿共，在城周边四处乱抓人假装红军充数，他们在河边看到两个人在扒死人衣服，其实是郝梦来和滑溜在搜聂九身上值钱的东西，最终连同刚刚苏醒的聂九，三人都被抓进牢中。

红军中央决定派出薛济同去兆阳城营救情报小组成员。薛济同来到兆阳城后与乔装成算命先生的张金根成功接头，掌握了情报小组成员被关押地方的消息。

聂九在牢中打晕了看押他们的人，成功越狱，郝梦来和滑溜也慌忙逃走，三人被四处追杀，聂九为了救郝梦来和滑溜又被包围，最终三人又被重新抓回牢中。保安队的人严刑拷打聂九，逼他供出实情，马万山得知聂九越狱一事，下令查清聂九的底细……