秀清见得到大批鎗炮後，违抗军令，擅自带兵东征南京。秀全恐其势孤力弱，会无端损兵折将，惟出兵营救，战场上差点被箭射死，幸得将兵周锡能奋勇相救，最後终将清军大败。 秀全等与日纲重遇，决化解以往误会，合力炮攻入城内，终成功地占据南京城，定为天京，并将总督府修葺为天王府。 奕山见国藩等多年来灭逆无功，乘机向咸丰挑拨离间，咸丰被其蒙蔽，果下旨命琦善与向荣组织大军出击围攻太平军。 国藩恐失去咸丰的信任，立召学生李鸿章会合忠源与左宗棠，伺机挥军南攻，向咸丰显示实力。 秀全在戏棚看戏时，邂逅了戏子叶苓，被其美貌所吸引。叶苓欲乘机攀权附贵，故意熟读圣经讨好秀全，彼此甚为投契。 仁发与仁达自双亲去世後，立投靠秀全，常藉其威名到处生事。