英国大军逼近苏格兰边境，玛丽立刻恳求亨利国王提供帮助，但亨利国王冷冷地拒绝了。葡萄牙王子Tomas（Manolo Cardona）向玛丽提出一个条件：如果玛丽肯放弃与弗朗西斯王子的婚约转而嫁给他，他将确保葡萄牙出兵援助苏格兰对抗英国。与此同时，弗朗西斯对玛丽的爱意日渐深厚，导致他的理智被情感所蒙蔽，将Bash逼入危险境地。