令人意外的是姜勇竟然约见陈雷，彼此一场心理暗战开始了。这背后最大的玄机就是大毒枭天龙将要来上海，姜勇不想放弃最大的买家，陈雷当然更想一举歼灭贩毒团伙，虽然只是唇枪舌战，但各自都想势在必得。果然姜勇通知罗颜天龙来上海接头消息，但罗颜却按兵不动，等待时机。

姜勇与天龙约定见面的通话被警方监听到，警方跟踪姜勇却发现他换了见面地点，而到了下一个见面地点时却发现姜勇早已经人间蒸发，原来姜勇和罗颜配合甩掉了警察跟踪，来与天龙见面，罗颜识破面前的天龙是个冒充骗货的家伙，姜勇做掉了假天龙。

陈雷和干警得知天龙刚入境就被海关扣押，觉得这正是绝好的机会，但要想乔装天龙打入罗颜集团内部就要有非常高的化学专业知识，技侦科陆姐主动请缨，这次卧底行动非同以往，陈雷和周洋做了缜密的安排，但实际情况总是千变万化。