日本天皇宣布投降，被国民政府通缉的日本战犯渡边乔装打扮成中国老百姓企图蒙混过关躲避制裁。一个熟悉的身影出现在他面前，这个人正是陆玫，陆玫和渡边决斗，渡边技高一筹，?；笨蹋矫刀嗄晔⒌奈椿榉蛳姆缤蝗怀鱿郑姆缇攘寺矫?，杀死了罪恶累累的渡边一郎。夏风告诉陆玫，十五年前，他负伤被高扬抓走后，侥幸逃了出来后就跟组织失去了联系，后来他去了香港从事地下工作。两个恋人多年不见，感情升温得很快，陆玫很快沉浸在甜蜜的幸福里，可是夏风的一些动作与高扬都十分相似，这叫陆玫百思不得其解。陆玫凭着丰富的特工经验极，用计下套实验夏风，她终于清楚眼前的夏风就是当年隐藏在我党的一个叛徒。

情形又回到了十五年前咖啡馆内发生的一幕，当时朱美云的父亲朱雷已经知道了夏风是隐藏在我党内部的卧底，他那天去咖啡馆就是做好了锄奸的准备，而夏风也感觉自己已经暴露，遂命令高扬等人(他就是高扬那个神秘的“师父”)已经在咖啡馆做了埋伏，在朱雷把女儿朱美云支走之后，先开的第一枪打伤了夏风，而后高扬等中统特务乱枪将朱雷打死，负伤的夏风故意演戏给朱美云和陆玫看，目的也是为了将来有机会更好的潜伏到共产党内部。情人反目。最终时刻，夏风将随身隐藏的钢笔炸弹扔向陆玫，一个人影跳出，是高扬，他与陆玫共同将那个最后的敌人消灭……