尼克给未婚妻弗兰基打了一个电话，弗兰基还没跟尼克说上话，就听到电话那头传来争吵打斗声，随后电话就断线了，而弗兰基再打电话过去，电话直接转入语言信箱了。弗兰基担心尼克，而新奥尔良整座城市突然又停电了，让弗兰基不得不去找道恩帮忙。

弗兰基在告知道恩有关尼克的事情时，发现尼克之前的一个留言，说了一些奇怪的话，而此时又遇上大停电，道恩没办法找新奥尔良警局帮忙，只能自己想办法找出尼克。巴顿根据尼克与弗兰基通话的背景声，找到了尼克通话时的下落，结果道恩他们赶去时，尼克已经被杀害了。

克里斯托弗在尼克的尸体附近，找到了流浪汉的巢穴，流浪汉米奇在见到克里斯托弗他们时，马上慌张地逃跑了，克里斯托弗费了好大的劲才逮捕了浑身是血的米奇。米奇声称他身上的血是因为帮助尼克才沾上的，可随后又语无伦次了起来，让索妮亚他们对他无可奈何。

克里斯托弗带索妮亚去酒吧，得知尼克曾与那里的保安迪克兰有冲突，而迪克兰的记录并不好，所以NCIS马上闯进了迪克兰的家里。没有找到迪克兰，却发现新奥尔良全城停电，与盗贼迪克兰有关，尼克的死也可能与此有关。

道恩去向电站的巴特了解情况，得知全城停电是有人故意为之，而被剪断的线缆本来只会让供电的方圆一公里范围停电，可因超负荷而引起连锁反应，造成大面积停电。道恩经巴特描述后认定，迪克兰的目标是特定区域，而此电站的附近正好有一个戒备森严的仓库，因为停电所有的保安系统都失灵了，仓库里的高档物品全部被清空了。

仓库里的一套高档家具的物主是戈登，道恩他们拜访戈登的家人时，得知迪克兰与戈登的儿子托比相熟，可能是从托比那里知道了家具的事情。道恩分析了线索，发现尼克可能与迪克兰的偷盗行为有关，所以他去找弗兰基了解更多线索，可弗兰基却拒绝给他答案。

巴顿找到了高档家具的下落，克里斯托弗他们便赶去追劫，可没想到追到的却是遭破坏的家具，而且盗贼迪克兰也被杀死在货车里。布罗迪和索妮亚研究那些家具之时，无意间发现家具的化妆台有暗格，而在暗格里他们发现了一些文件，证实弗兰基是戈登的合法继承人，所以参与盗窃的第三人很可能是戈登的儿子托比。

道恩他们赶去弗兰基家里时，托比已经提前赶到劫持了弗兰基，道恩一直劝说托比放下枪，可托比不肯听。托比带着弗兰基一直退后之时，结果没想到被躲在他身后的索妮亚给劫持了，托比只好束手就擒。托比被逮捕，依旧不肯承认他杀死尼克偷盗家具想毁灭证据的事实，可索妮亚拿来了指纹比对证明，让托比哑口无言。