在威尔以前的故乡，威尔给席亚讲述自己的来历，并且告诉他，他就是沙娜拉人，并且在将来拯救了四境，席亚简直不敢相信，直言你找错人了。威尔不放弃的劝他，席亚仍不肯接受，直到威尔说出来席亚童年往事，席亚好奇为什么威尔知道自己从未开口讲述的事，最终在威尔的鼓励之下，席亚接受了自己的命运。

威尔询问席亚头骨的线索，但是席亚却什么也不知道，只想一心去看海蒂的稻草人比赛，紧接着威尔就联想到了稻草人可能是线索，威尔说出了他们赢得比赛的结果，并吹嘘了多年，席亚好奇，问威尔到底是谁？威尔回答我是你的儿子。

威尔找到稻草人，却没有发现颅骨，原来在几年后，现在脚下的玉米地被变成了湖泊，席亚也只捡到了这个稻草人，威尔认为稻草人只是一个标记，最终他们在稻草人下找到了颅骨所在。威尔与席亚告别，在离开的路上他看到了年轻的亚拉农问弗里克沙迪谷在哪，原来这一切都是从此开始。

帕瑞诺，弗里克斥责亚拉农的罪行，责怪亚拉农给他的家人带来深重的灾难，后悔当年为他指路，但亚拉农表示这一切都是冥冥中注定的，而弗里克也将为大局牺牲。

魔法牢笼中，亚拉农依然对班登抱有一线希望，希望班登能够回头是岸，但是班登已经中毒太深，亚拉农心有余而力不足，不再说话，而班登也看出了亚拉农苍老无比，大限将至。

威尔和梅瑞思带着颅骨回到了帕瑞诺，他俩设下计谋想要诓骗班登。梅瑞思先是放出了班登，威尔以头骨为筹码，想要让他治好弗里克，但是弗里克为了不拖累威尔选择了自杀，威尔怒不可遏拔出沙娜拉之剑与其搏斗，打斗过程中威尔受到影响，头骨被班登打落在地，梅瑞思以幻象迷惑班登，并想趁机放出亚拉农，结果反被班登打伤，幻象消失，沙娜拉之剑被折断，班登带走了头骨。三人埋葬了弗里克，亚拉农受伤昏迷。

利亚王国中，黎瑞娅与安德结成同盟，为了四境安危决定政治联姻，并且以此迷惑塔姆林女王以图解决猩红军之乱。塔姆林女王一看大计可成，立刻开始着手解决里加，他雇佣了杰克斯去杀里加，但杰克斯失败而归，并且在黎瑞娅与安德的婚礼上，大肆杀戮，安德为了保护黎瑞娅被里加杀害，倒在血泊之中。

克格莱恩始终在强调埃璀蕾娅在将来的巫王之战中扮演着极为重要的角色，要么是胜利的希望，要么被巫王控制，反受其害。

埃璀蕾娅深感压力，自己一个人面对堕落之灵，走了上一次的经经历，堕落之灵明显对埃璀蕾娅感到恐惧，埃璀蕾娅伸出手想要杀了堕落之灵，同时也被黑暗力量所侵蚀一度看到了红幽灵。