道尔顿在俄亥俄州的投票即将开始，全部人为此紧张的进行选举前最后的拉票工作，这时候，核武器部门的员工沃尔特突然找伊丽莎白，表示伊朗有几个研究核武器的科学家去了俄罗斯，但是美国和伊朗有协议不进行核武器的开发，伊丽莎白调查了去俄罗斯的所有旅客，发现其中有一位伊朗的银行家，沃尔特说俄罗斯有一家厂商在为军事部生产离心机，而伊朗来的那几位去的地方就是那里，伊丽莎白猜测伊朗偷偷和俄罗斯进行核武器交易。

伊丽莎白通知了道尔顿，表示载着货物的俄罗斯货船已经快抵达伊朗海湾，而美国有一架巡航舰正在附近，道尔顿下令登上货船进行搜查，结果查出船上的货物正是离心机，这次行动表示道尔顿和俄罗斯的关系会更加紧张，而俄罗斯在联合国的权力对道尔顿的选举非常不利。俄亥俄州的投票结果即将公布，伊丽莎白的同事们聚在酒吧放松等结果，出人意料，道尔顿获胜了。

美国的突袭惹恼了俄罗斯，俄罗斯的外交部长表示绝不会轻易和解。因为俄罗斯的谴责，道尔顿失去了几个州的支持，现在只能通过说服雷诺来拉拢他手里的支持者，而雷诺的条件是道尔顿不能对他国发起制裁。

通过伊丽莎白的调查，原来俄罗斯政府没有允许贩卖离心机给伊朗，是下属官员私自进行的，伊丽莎白去找俄罗斯的外交部长进行沟通，说服了他联合美国对外声明谴责伊朗的行为。联合国核组织将去伊朗对其进行搜查，结果遭到伊朗军队的袭击，美国和俄罗斯决定对伊朗进行制裁。