在郝一针医馆，性格怂萌，却又精于人情世故的“兽医“郝运，正被安吉拉（猫）的主人威胁着交出保罗（猫）。原因是猫主人以为保罗糟蹋了安吉拉，却生出了一窝血统不纯的小杂种。正当猫主人想要宰了一只跟郝运处了十年的狗时，保罗外出回来。这时，机制的郝运已经想好了对策，郝运成安吉拉是刚来时和野猫生的那一窝，并表示以当初医药费三倍作为赔偿。猫主人拿了钱，把安吉拉留在医馆，等待安吉拉生出纯种的加菲，但把郝运门口的宣传视频屏幕砸了个细碎泄愤，此事才告一段落。

郝运把安吉拉和保罗关在一个笼子里，并给它们看视频，可它们就是不发情，不配种。逼不得已，郝运把保罗拿了出来，并给它打了催情针。

正在此时，医馆进来了一名女子，此女子是动物管理局治安组组长吴爱爱，她性格火爆，战斗力超强。因为那只保罗是动物转化者，所以吴爱爱需要抓到他。在吴爱爱与郝运纠缠的时候，意外丢失证件，暴露了自己是动物管理局探长。随后，在吴爱爱对保罗穷追不舍的过程中，郝运还看到了好多吴爱爱的超能力。

当吴爱爱和郝运都将保罗堵在了明德莱菜市场，郝运因维护保罗，被突然转化成半猫半人的保罗挟持住了。并且保罗以此威胁吴爱爱和助手周黑丫，想试图逃脱涉嫌走私酒精罪的逮捕。最终，保罗还是被吴爱爱制服。并且吴爱爱向总部请求援助，因菜市场人多需要清除记忆。可是，唯独郝运的记忆消除不掉。

无奈之下，吴爱爱把郝运打晕带回了动物管理局。可是局里用了各种办法都查不到郝运所属纲目，包括吴爱爱对郝运的严厉审讯，也让人毫无头绪。只好听社长的意思，将郝运与黄加飞关在一起，慢慢看郝运是什么来路。那个黄加飞也就是之前被抓的保罗。

等到夜深人静时，之前郝运打在黄加飞身上的催情针产生了作用，郝运尝试各种办法帮黄加飞缓解欲望。像给黄加飞洗个冷水澡、从网上买克制猫咪欲望的猫粮，都远水解不了近火。最后郝运只好给黄加飞按摩背部穴位，才缓解了欲望。

经过交谈，郝运知道了动物管理局是专管不是人的地方。像蝙蝠转化成的人、猫转化成的人都属于这个局管。不一会，郝运和黄加飞商量起了越狱的事。只是黄加飞为了自己能逃脱，将郝运推向了局里的人。而这一切都在监控中，局里的人也是故意放走了黄加飞，只是测试了郝运的确和黄加飞不是一伙的。

随后，明德东管三局负责人李正宗，也就是社长，让在局里四处逃窜的郝运，看完了动物局的宣传片。原来，社长李正宗想把郝运留下来，等新的科技研发出了，足以洗掉郝运的记忆时，才允许郝运离开。如果不照办，社长只能让助手给郝运做开颅洗脸手术。