六十年代，金宵舞厅当红大班CoCo经常在梦中与一男人亲热，以及梦见一隻黑猫，梦裡一名看更道出连串怪事，书店老闆林哥仔将奇梦结集成书。舞女莎莎失踪，眾舞女猜测莎莎得罪狐仙，又提起金宵大厦的邪门事。CoCo被黑猫引至楼梯间，忽见墙上浮现狐仙影子。CoCo在舞厅被郭探长欺负，得警察刘旭辉解围，二人惺惺相惜。CoCo被贼人入屋却无财物损失，旭辉认為与莎莎失踪一事有关。水塘发现腐尸，CoCo、旭辉往认尸……