调查组根据那份寄往朱莉家的信件分析着案件，猜想着到底谁可能是嫌疑人。结束之后，韦恩和罗兰开车前往学校，想从孩子口中获得新的线索，在路上，韦恩和罗兰根据他们获得线索不停着讨论推测着。到了学校之后，韦恩他们重新问询了博塞尔兄妹的朋友迈克，希望可以获得新的信息,之后，他们又来到了前往博塞尔家，想着从博塞尔夫妇身上获得关于新发现的玩具的一些信息，同时韦恩在博塞尔家还发现了一个简单的地图，一些娃娃和小纸条以及印有霍伊特标志的布条，但博塞尔夫妇对并没有什么其他的消息，韦恩他们只好带着新的发现离开了。

在警局焦头烂额的时候，一家慈善机构突然发布了关于失踪小女孩朱莉的寻人启事，并对可以提供有效信息的人提供丰厚的奖励，这导致警局陷入了不停的骚扰状态，人们为了获得奖励，不断的给警局提供一些不靠谱的线索。这导致韦恩他们对案件的调查经常出现无用功，很让韦恩和罗兰头痛，他们来到了慈善机构负责人的工厂，想要弄明白机构发布悬赏通知的缘由。但工厂的董事长不在，工厂的经理向他们解释到朱莉的母亲是工厂的职工，而且他们恰好有这样的一个基金。离开工厂之后，韦恩和罗兰回到警局，看着从朱莉家带出来的一些小玩具，想看看是否有新的发现，他们都认为在这背后，博塞尔家的孩子可能有什么秘密朋友之类的。

过了几天，韦恩只身前往了当时尸体发现的地点，在那附近不同的巡查着，这次，韦恩，在不远处发现了一些小玩具，他沿着小路继续搜查，发现了一个沾满血迹的石头，韦恩迅速的通知了罗兰，警方对周围进行了封锁，他跟罗兰则在封锁区内发现了一座小房子。

房主是一个老人，虽然老人很抗拒韦恩他们的到来，但还是说出了，在这附近，曾经看到一个白人和一个黑人和那些孩子们一起玩，还有一辆车。对老人的拜访使韦恩更加确信对那些玩具进行追查的必要性

另外，之前的印第安人开着自己的车行驶在路上，后面突然出现了几辆卡车紧紧的追着他，最终印第安人被拦截在道路，卡车上跳下一群白人男性，狠狠的揍了他一顿，并警告他远离他们的孩子以及他们的社区。

韦恩和罗兰带着新玩具的照片，再次前往博塞尔家，想确认一下这些玩具的来源，但，博塞尔夫妇并没有见过这些玩具，于此同时，韦恩在博塞尔家发现了一本相册，其中一张小男孩双手合十的照片牢牢的吸引了韦恩的注意，因为这姿势与男孩去世时的相同，这让韦恩充满疑惑。汤姆透露照片是小男孩洗礼时的照片，这引发了新一轮的思考...