谭耀祖名义上是南京的要员，其实是重庆方面派来调查盘尼西林失踪案件的。谭耀祖秘密会见苏明远，他故意假装关心药品失踪一案，并追问苏明远是否查出了内奸。苏明远说此案自己正在调查之中，等调查清楚了他一定会亲自回重庆复命。谭耀祖冷笑的说等苏明远把事情调查清楚了，黄花菜也要凉了。苏明远深知谭耀祖此话的含义，他的心里升起了一阵寒意。

在季明宇的陪同下，谭耀祖兴致勃勃地来到赏月楼听曲，一看到苗姑娘他就愣住了，原来谭耀祖正是姚若洁的音律老师。苗姑娘假装不认识谭耀祖热情地接待了他，并为他弹了一曲潇湘云水。休息时宁五原知道了谭耀祖和姚若洁的关系，他要前去杀掉谭耀祖被宁宝林及时拦住，因为这样他们三人可能都会有危险，而谭耀祖并未当面戳穿姚若洁的身份，这件事或许还有转机。

晚上，谭耀祖再次来到赏月楼，苗姑娘及时通知了宁宝林。谭耀祖当面戳穿姚若洁的身份，姚若洁坚决否认，正在两人争执之时，宁宝林来了。谭耀祖告诉宁宝林姚若洁是共产党，宁宝林骂他胡说并要软禁他，谭耀祖只好悻悻地离开了茶楼。他让手下密切监视苗姑娘的举动，他怀疑赏月楼是共产党的联络站，他要借此机会找出潜伏在军统局的共产党奸细。

谭耀祖这次来天津主要是来找苏明远麻烦的，宁五原让苏明远和自己联手除掉谭耀祖，苏明远要做的事情只是把谭耀祖约出来。谭耀祖来到花园酒店赴苏明远之约，苏明远告诉他内奸已经找到，他就是自己的儿子宁五原。宁五原从门后走出来朝谭耀祖的心脏开了两枪，保镖闻声冲进来打伤了苏明远。这时早已潜伏在酒店里的张雄引爆了炸弹，趁着混乱宁五原和苏明远逃了出去。

季明宇闻讯带着宁五原和李秋成赶到了现场，宁五原和李秋成在分析案情时又发生了争执，李秋成怀疑宁五原和此案有关。正在这时又传来了谭耀祖并没有死亡的消息，宁五原听了心里不禁一颤。

季明宇让宁五原和李秋成同时在医院里值班，谭耀祖一旦醒来后果不堪设想，宁五原心急如焚想找机会溜出医院，却被李秋成牢牢的缠住。