Andre Lyon与Michelle（Jennifer Hudson）确定了新的音乐合作关系。过去与Lucious Lyon有一段历史的女人Angie（Mary J. Bilge）再次出现。与此同时，Lucious Lyon邀请全家人到他家中做客，但是他们每一个都各怀鬼胎：Hakeem Lyon受到Camilla（Naomi Campbell）的怂恿，决心向父亲证明自己既是个真正的歌唱艺术家也是个优秀的商人；Cookie Lyon准备说明自己对帝国娱乐公司及这个家庭的全盘计划；Olivia突然抵达。