石川钦一郎返日8年后再度来台任教台北师范学校，并举办画展。植棋带著逸安、雪湖来看画，石川老师的得意学生倪蒋怀和陈澄波也来了。倪蒋怀在老师劝说下，放弃赴日求学，经营矿业，赞助美术活动;陈澄波毕业多年，一直没有放弃绘画的梦想，终于得到妻子的支持，准备去日本报考东京美术学校。

雪湖决定退学，因为工业製图与绘画相去甚远，他想追求的是美术创作。郭母明白雪湖心意后，不畏家中二伯和邻里间的反对，支持雪湖坚守梦想。

江父看到维纳斯石膏像与画册上的裸女画痛骂逸安，父子衝突。江记茶行发现茶罐商标被抄袭，江父为此奔走伤神，大娘素莲向来疼爱逸安，要逸安设计商标，放手一搏。

逸安想找如月当商标画的模特儿，锦玉知道如月想到永乐座看戏，告诉逸安若能请看戏，如月就答应做模特儿。三人在后台意外看到上海京剧团台柱婉华昏倒，逸安、如月送她到大安医院接受蒋渭水先生治疗。如月按照约定来江家做模特儿，大娘素莲和三娘桂香担忧两人生情愫。

如月被舞台吸引，到永乐座兼差打杂，在婉华身边帮忙。

江父在不知情下选中逸安画的商标画，素莲欣喜告知，江父立刻换掉，担心逸安因此受到鼓励，更不受管教。