布鲁斯经历了生死考验后，像是想通了一切。既然邪恶会一直存在，正义难以在光明底下对邪恶进行制裁，那么他便化身成为黑夜里的英雄，守护哥谭市。布鲁斯穿上自制的蒙面黑衣，开始在黑夜中穿梭在大街小巷，以自己的方式制裁犯罪份子。他来到后巷，把两名正在打劫市民的暴徒打倒在地时，暴徒却义正言辞地摸出一张违法执照，以示自己身份。

无独有偶，一群暴徒闯入一对新人的婚礼现场进行打劫。企鹅的手下维克多·萨斯正在现场，他看见劫匪后，便出言质疑他们的行动，但看见劫匪们摸出违法执照后，萨斯立即一转态度，让劫匪们好好享受打劫的乐趣。

企鹅即使失去了哥谭市长之位，但在哥谭的影响力依旧还在。他一手创立的违法执照制度，让很多暴徒都“拿了牌”犯罪，这虽然助长邪恶风气，但哥谭的暴力犯罪率却降到了前所未有的低度。黑白两道对企鹅的做法都非常服气，但依旧有人，想推翻他的恶行。

除了布鲁斯以外，戈登也对此深通恶绝。在一个美好的早晨，戈登正在去熟悉的咖啡店买咖啡，却发现老板正被一名拿着执照的劫匪打劫。戈登看见执照后不屑一顾，出手把歹徒制服后，并带回哥谭警局

制造恐惧液的克兰虽然死了，但恐惧液的威力引来很多不法之徒的垂青。克兰的儿子乔纳森被注射毒液后，因为产生幻觉，对社会造成危害，被关进了阿卡姆疯人院。一群凶徒为了利用恐惧液为非作歹，于是贿赂了典狱长，把乔纳森放出来，让他把克兰生前的配方从旧房子中挖了出来。

歹徒们利用毒液对人产生的恐惧感，打劫了银行，并让银行职员、客户们的精神崩溃了。戈登和哈维通过抽丝剥茧，总算在疯人院典狱长的口中，问出了凶徒的名字——格雷迪·哈里斯和默顿。

塔比莎失去芭芭拉后，便和塞琳娜相依为命。企鹅的俱乐部准备开张了，萨斯找到她们的住处，要她们参加开张晚宴，对企鹅俯首称臣。要么低头，要么死，深谙哥谭生存之道的塞琳娜似乎对此并不抗拒，但塔比莎却不想。

戈登正为违法执照之事而焦头烂额时，布鲁斯无声无息地出现在他身后。说起违法执照时，两人交换了信息，并对此表示无奈。然而，两人心中都有一团火，都不想让企鹅在哥谭横行无忌。戈登从布鲁斯的话中得到了启发，可以挑衅企鹅，借他的手去铲除哈里斯。

然而，当他组织行动组时，同僚们不仅不买他的账，还对他拳打脚踢，以惩戒他的多管闲事。