觉庆还俗，取名足利义昭，希望越前的大名朝仓能接纳，而义景的态度仍然未确定，他只能留在附近，进退维谷。另一方面，信长终于在漫长的与斋藤龙兴的战争中取得胜利，平定了美浓。光秀接到旧家臣传吾的信，带着母亲阿牧前往眷恋已久的美浓旅行。在岐阜城，信长告诉他，自己已不知还要为何而战了。对此，光秀回答：“如果您上洛，与将军一起重兴幕府，创立令武士骄傲的和平世界，大家都会高兴的。”然而，当信长问及对重要的将军候选人义昭的评价时，光秀却含糊其辞。回到越前，光秀发现，义昭正等着他。