昌哥将黄宗伟带入自己的地盘，他告诉黄宗伟他做事喜欢先礼后兵，他想要看看黄宗伟的技术，如果黄宗伟是真财神，他愿意跪下道歉，如果是假财神，便要把命留下。黄宗伟进入昌哥的毒品实验室，很快就研制出了毒品。

昌哥拿到毒品后，让手下验了一下毒品，确认毒品的确实是他想要的类型，他让手下将此前的制毒师直接杀掉灭口，当场与黄宗伟相拥确认合作关系。赵友男和段明宏和当地的缉毒警察一起搜查KTV交易地点，结果通过缉毒犬发现了KTV中的新报纸有异常。赵友男在省里会议上提出由此报纸展开调查，但是省厅领导认为这并无直接证据，并未批准从报纸处查起此案。

赵友男始终认为报纸的线索很重要，段明宏劝说她作为三平警方协助调查方要服从领导，不能单独行动。但是赵友男让段明宏去配合省厅布网抓捕黄宗伟，她自己独自行动去调查线索。赵友男找到当地一个小卖铺，从这里她得知印刷报纸的两个工厂分别是平川印刷厂和兴隆印刷厂。

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昌哥准备了全鱼宴款待黄宗伟，黄宗伟告诉昌哥自己之所以选择在船上制作毒品就是因为觉得这样更加安全，此前他在三平的厂子被查，不仅一切都没有了，而且还会留下蛛丝马迹。现在用渔船来做厂子，废水往江里一排，不会留下任何痕迹。黄宗伟提出他们一千公斤的合作目标，如今仅有一条渔船肯定满足不了需求，昌哥表示妻子表弟有个捕捞生意，手底下有几十艘渔船。这样他们就可以在海上渔船开展的他们的制毒大业。

黄宗伟提出自己的合作条件，他希望生产的一千公斤货绝不能在国内售卖，他告诉阿昌坤沙已经被政府军软禁，金三角现在群龙无首，他劝说阿昌去海外发展。阿昌犹豫一番，最终答应了黄宗伟的合作要求。随后黄宗伟拜托昌哥找到自己的兄弟阿龙，昌哥一口答应。

赵友男找到印刷厂想要进去调查，但是却被印刷厂老板阻拦，幸亏段明宏及时赶来以谈合作为由成功让赵友男进入印刷厂。阿龙担心黄宗伟安危，暗中跟踪冰冰询问此事，冰冰确认昌哥不会害黄宗伟性命，阿龙才彻底放下心来。冰冰看到阿龙还未吃完饭，亲自为他煮了一锅面，冰冰告诉阿龙三年前她被阿胜带入这行，如今她想让阿龙能保护自己，面对冰冰的刻意诱惑，阿龙彻底坠入爱河。

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赵友男追踪黄宗伟的线索再次断了，她再次思索自己该如何继续调查。与此同时，上级领导统筹明暗两条战线，安排部署了另外一位同志向毒品销售网络逐渐靠近。