在茫茫的大海上，有一艘叫“德寿丸”的日本轮船正驶向目的地，船员听到三号船舱传出悠扬的音乐声，他急忙推门进去，沧里没有人，只有一个大大的行李箱，上面留了一张纸条，拜托船员把行李箱寄回自己的家里。船员突然听到有人跳海的声音，立刻来到甲板上查看情况，上面只剩下一男一女两双鞋子，两个人已经消失在海面上，船员立刻吹响口哨，招呼其他船员。

金佑镇是日本早稻田大学的英语专业的大学生，业余时间热衷于写新剧和音乐剧，在朝鲜同友会中享有盛誉，他也是生活在日本的朝鲜人，同友会准备回朝鲜举行巡演，盛情邀请金佑镇参加，金佑镇考虑再三，最终答应同友会的邀请，他准备了三个剧目，目的是弘扬韩国民族文化，唤醒韩国民众对艺术的自尊心。同友会成员大力推荐在音乐学院学习声乐的高材生尹心德做音乐剧的女主角，可尹心德担心有危险，可还是好奇地到同友会去参观了一下。

尹心德刚走到排练厅的门口，就被金佑镇剧本的台词以及他浑厚磁性的声音深深吸引，金佑镇埋怨她不该打扰自己的雅兴，多亏同学及时赶来，给他们俩互相介绍，金佑镇主动和尹心德赔礼道歉，邀请她做音乐剧的女主角，可她根本不领情，金佑镇向她摆事实讲道理，尹心德答应参加公演，但是条件是不能有声明危险，否则她就罢演。

尹心德本来不想参加，可她不服气，想看看金佑镇有多了不起。金佑镇收到父亲的来信，还随信给他寄来一大笔钱，让他好好学习，尽快尽快回到朝鲜，不要看那些没用的书耽误时间。尹心德准时来参加彩排，她清脆悠扬的歌声惊艳了全场，同友会成员听得如痴如醉，可尹心德时刻注意着金佑镇的反应，金佑镇故意背对着她，排练结束，金佑镇对琦柱的演奏大加赞赏，唯独不评论尹心德的演唱，就开始准备排练新剧，参与新剧排练的有一个日本同学友田恭助，尹心德憋了一肚子无处发泄。

由于缺少女演员，金佑镇只好让同友会的男同学女扮男装，可他始终无法进入状态，排练结束，尹心德想找金佑镇理论，可他一溜烟就不见了。尹心德追到面馆，直接来到金佑镇的旁边，尹心德被烫的惊叫一声，金佑镇急忙给她一杯水，金佑镇吃完就想离开，尹心德一把拉住他。两个人一起来到茶馆，尹心德开门见山向金佑镇提意见，觉得他太傲慢，无视自己的努力，连最起码的点评都没有，而且尹心德觉得这样的新剧推广到朝鲜的意义不大，可金佑镇却声称他的心里只有被猎枪践踏的祖国，他一直是靠着这股民族精神活着，金佑镇解释她唱得无可挑剔，他没有任何意见，尹心德被说得无言以对，心里却美滋滋的。

金佑镇继续带着同学们排练，尹心德无意中得知排练音乐剧和新剧的费用大部分由金佑镇来出，尹心德对金佑镇的印象发生了天翻地覆的变化，她开始佩服这个表面上冷冰冰，内心却是一团火的男人。金佑镇连续两天没有来参加排练，尹心德鼓足勇气向同学明熙打听金佑镇不来的原因，明熙声称他病了，过两天就会来了，尹心德不放心，她一下课就冒雨来看金佑镇，看他还在睡觉，尹心德就帮他把书放到桌子上，无意中看到金佑镇新创作的歌词，尹心德情不自禁读了出来。