莫明苏夜等人一起商量对付徐福和九卿的事。苏夜不明白以徐福的本事应该可以在日本称王，为什么他不这么做却执着于锻造残章，他到底是什么目的。莫明郑重地看着重黎称，他们可以去试试对付徐福。重黎视死如归地说，就算打不过大不了她和莫明同归于尽。这时莫明突然接到电话，他接完电话失望在告诉大家，已经来不及了。

原来徐福用魂石将普通人变成了器灵，而这种器灵又乱开杀戒，全市已陷入恐慌，几乎人人自危。夏望冬的御管部门也遭受到重重压力，夏望冬一筹莫展。这天莫明却主动敲开了夏望冬的家门，夏望冬没有好脸色，莫明却根本不在意。莫明自顾自地祭拜了夏知秋的灵位，他平静理智地告诉夏望冬，夏知秋和林晨玉都告诉自己很多道理，他不应该和夏望冬闹分歧而让九卿有机可乘。莫明说自己已经准备好，愿意去和徐福决战，而且他打算继承天工会。夏望冬很痛心，他说自己不想再失去一个亲人。可莫明心意已决。夏望冬这时拿出了魂石给莫明看。

苏夜和灵曦汪诗贝在路上看到受魂石控制发疯的人，这些像疯子一样的人疯狂地杀戮普通民众。苏夜出手相助民众打败疯子意外获得魂石。苏夜用锻造残章的方法将一直处于灵魂姿态的汪诗贝变成器灵，汪诗贝由虚幻的影子变成了实体，她又惊又喜。苏夜拿着魂石决定一定要查清楚此事，很快他和莫明夏望冬联手共同商量应对之策。

夏望冬将御管部门所有人都集合起来，他慷慨激昂地给大家作了战前动员，他们斗志昂扬准备与九卿展开决战，誓死抗敌保卫民众守护家园。此时莫明苏夜等人也乘飞机赶往九卿日本总部。在飞机上莫明问苏夜是不是将汪诗贝变成了器灵，苏夜无奈地告诉他自己还是无能为力，只好把她变成器灵。苏夜将汪诗贝放出来，汪诗贝展示了她的能力，原来她可以变成任何一个苏夜见过的人的样子。

御管部门刘留利用他的电脑才能研发出设备，他成功定位了分布于全市的变异器灵的位置，然后指挥御管部门的同事们分布全市抓捕那样器灵。御管部门有的放矢取得巨大成效。

莫明刚踏上九卿领地就被徐福发现。徐福带着白天洛、宇多田等人傲慢地从总部大楼出来，他不屑地准备亲自迎战莫明等人。两支势不两立的力量隔着不远对峙，双方剑拔弩张大战一触即发。