阿派最近很忙，不爱唸书的他，其实混帮派混得挺起劲。但去当兵的阿猴有烦恼，他在军中，马小兰去念大学，认识了新朋友，两人的距离好像越来越远。阿派跟小兰是青梅竹马，跟阿猴是兄弟，他有不知打哪儿来的责任感觉得要让两人幸福，不过幸福似乎不是第三者插手就能得到的。阿猴有一天还是从军营裡偷了一把枪出来，用吉他袋藏著。魔术师在火车轨道旁，看著阿猴追在小兰身后低声恳求她的爱，所有人的命运都在转念之间。