曾投资让志扬、Herman拍摄《黑白彩虹》的黑帮老大南叔患有老人痴呆，口中只挂着初恋情人Miss Chung。欺诈剧团为完成南叔的心愿，决定重现当年的场景，让南叔回到过去。家龄本要担任Miss Chung一角，却因接吻戏份而拒演。Herman得知家龄害怕接吻的原因，助她解开心结……子乐与好友阿宝参加Yannis Cafe举办的剧本孕育计划，张忠却在凶案现场发现Yannis Cafe的会员卡……