包拯掷掉乌纱，痛打耶律基。耶律基着仁宗交出包拯，否则出兵大宋。中流、家庆呼吁百姓参军抗辽，眾捕快提议包拯离开。耶律基在开封府外遭火器伏击，包拯趁机要他答允两国议和，耶律基无奈签下和约。包拯挽回民心，仁宗嘉许通泰父子研製火药有功。仁宗劝包拯与念念一刀两断，包拯寧弃仕途。玲瓏出现，着念念以通泰父子换取解药，念念向千羽打听消息。展昭斥责念念自私，念念不為所动。念念袭击通泰一家，眾人赶至，念念胁持通泰……